公司2024H1完结盈余收入2.42亿元，同比-13.30%；完结归母净利润198.29万元，同比-87.75%。2024上半年，受海优势电机组未能进行大规模建造，国内聚醚胺新增产能较多等要素影响，聚醚胺产品价格跌入前史最低位，公司运营成绩同比呈现大幅度下滑。咱们保持公司盈余猜测不变，估计公司2024-2026年归母纯利润是0.26、1.21、1.91亿元，对应EPS为0.30、1.37、2.17元/股，当时股价对应PE为114.9、24.7、15.6倍。尽管公司运营短期面对较大压力，但咱们仍然看好其COC产业化打破在即，以及此资料未来宽广的远景，保持“买入”评级。

  2024H1公司根本的产品脂肪胺、光学资料（汽车涂料）销量别离为9,520、3,244吨，别离同比-8.2%、+34.2%；均价别离为15,211、29,882元/吨，别离同比-13.83%、-24.71%。受公司聚醚胺设备2024Q1检修近一个月影响，销量有所下滑。据百川盈孚数据，聚醚胺D230价格在7月到达前史低点1.2万元/吨后（含税价），当时（到8月30日）已修正到1.4万元/吨（含税价）。而公司产品价格显着高于商场均价，得益于其优异的产能研制才能，不断调整产品成果，继续开辟小标准聚醚胺的商场需求。

  千吨级COC产线试生产，定增已获批复，潜江项目发展顺畅据公司公告，其COC千吨级生产线上半年建成，现在正处理COC试生产批阅手续，估计2024Q3进行试生产。别的，公司出售部分活跃与下流相关公司进行触摸，树立开始联络，一旦量产将向下流客户供给样品来测验，争夺提前获得客户认证并获得订单。别的，公司已于2024年7月5日获得中国证券监督管理委员会《关于赞同无锡阿科力科技股份有限公司向特定目标发行股票注册的批复》的文件。公司湖北潜江项目估计2024Q3完结一切土建施工，该项目包含2万吨聚醚胺、3万吨COC产能，为湖北省2023年严重出资项目之一，未来将是公司重要生产基地之一。

  证券之星估值剖析提示阿科力盈余才能杰出，未来营收成长性一般。归纳根本面各维度看，股价合理。更多

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