近期长时间资金商场最大的热门是Apple AI上线 正式对外发布，为相关适配机型带来用于校正文本的写作东西、新的 Siri界面和输入 Siri 功用、摘要和智能回复、相片的“Clean Up”东西等，库克表明在AI的推进下，同期 iPhone 用户更新到 iOS 18.1 的速度是 iOS 17.1 的两倍。iOS 18.2 估计将在 12 月发布，将引进 Image Playground 和 Genmoji等文生图东西，咱们我们都以为或许鼓舞更多人进行更新。一起本周苹果也更新了 M4 系列芯片/Macbook Pro/Mac mini/iMac 等产品线。

  极点财经柯友浪提示我们：Apple AI上限，抵消费电子是严重利好。消费电子正处在短期企稳回暖、AI 带动职业立异周期降临和巨子新品催化不断的三重拐点。

  (1）AI 将首先落地手机等老练消费电子科技类产品，带动量价齐升。1）短期来看：硬件革新适配 AI 负载，催化存量用户被迫换机。适配 AI 负载带来处理器、存储、电池、散热等单机价值量提高。出货量上，高存量机型为适配 AI 功用，将带来非常大换机需求。2）中长时间来看：手机零部件标准逐渐提高带来 ASP 添加。一起 AI 使用逻辑跑通有望缩短中长时间的手机换机周期，带动稳态年化出货量增加。（2）此外，AI 将加快新硬件形状探究。比如 ARVR、手表等 AIOT 产品有望在 AR 赋能下探究新的使用场景，加快消费电子新硬件形状立异。

  怎样看待Apple AI上线的影响呢？柯教师以为，AI PC、AI 手机、AI眼镜等终端产品的推出，叠加换机周期的到来，有望促进消费电子终端销量重回增加轨迹。

  主张重视 AI 硬件产业链、苹果供应链：立讯精细、东山精细、鹏鼎控股、领益智造、蓝思科技、瑞声科技、高伟电子、长盈精细等；智能音箱：国光电器、漫步者、恒玄科技、矩芯科技等；AIPC 产业链：联想集团、华勤技能、春秋电子、隆扬电子、中石科技、思泉新材、光大同创等；XR 产业链：歌尔股份、水晶光电、龙旗科技、佳禾智能、天键股份等；折叠屏产业链：精研科技、凯盛科技、东睦股份、统联精细等。消费电子品牌：传音控股、漫步者。

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